捕らえられた聖流を救出するために， 現れたエンジェルブレイド！その前に立ちはだかる， ダークマザーの大幹部であるクローエとイレーヌの二人！2対1と不利な戦いを強いられてしまうブレイド． 絶体絶命のピンチに陥ったその時…もう一人のエンジェルブレイドの姿が！エンジェルエンダーと名乗る彼女は， 自分はエンジェルブレイドのプロトタイプだと告げる． そして， エンジェルエンダーの助けもあり， 反撃に転じるエンジェルブレイド！二人のブレイドの反撃に一時退散をするしかなくなるクローエとイレーヌ． 辛うじて， 勝利を手にするエンジェルブレイド． そして， 平和が戻った学院に再び忍び寄る不吉な影が…． ネイルカイザーによって， 新たな力を得た学院長が聖流を狙い始める！捕らわれた聖流が， 変身した学院長に蹂躙の限りを尽くされてしまう！それを察知した萌奈が， 聖流を救出しに向うが…！
国家も秩序も混沌とする時代． そんな荒廃したシティに， 悪の組織・ダークマザー率いる浮遊古城が出現する． ダークマザーの頂点に君臨するファントムレディは， ナノメタルスキン強化システム（エンジェルシステム）を我のものにしようと企んでいた． そして， ダークマザー幹部であるクローエとイレーナにエンジェルブレイドを捕らえるべく， あやめの入院先である病院で待ちかまえるよう命じる． だがそこに現れたのは， エンジェルブレイドではなく， あやめの相棒であるエミリィ！クローエとイレーナを捕らえようとするエミリィだが， 聖流を人質に取られ逆に捕まってしまう！その後エミリィは， クローエとイレーナによって辱めの限りを受けてしまう…． その魔の手が聖流にのびそうになったまさにその時…！正義の女神・エンジェルブレイドが現れた！
国家も秩序も混沌とする時代． 光化学スモッグの渦巻く大地となった地球に点在する， シティナンバーを持つ無数の国家都市． その一つシティナンバー96に突如， 悪の組織・暗黒の母（ダークマザー）率いる浮遊古城が出現した． スチームが立ち込める闇の中で， 彼らダークマザーの怪人は少女達を狙い暗躍を開始する…． だがその時， 月の光を背に素肌を露にした天使の姿が浮かび上がった． そのシルエットこそ， 少女達を守る正義の女神． シティの人々は彼女をこう呼ぶ， エンジェルブレイド！
ヴィクトリアに勝って性剣の数を増やしたユキトは， 続いてマルグレーテと戦う． ユキトの戦いぶりに恐れをなした彼女は逃げ出す． 彼は追ってゆくが， それは彼女の作戦であった． 戦いは月世界から学校の体育館へ． そこでは， 実験の暴走の瞬間に時間が止まり， 体育の授業中の学生たちが氷のように固まっていた． 逃げながらも途中でユキトの写真を撮ったマルグレーテは， 性剣をしごきだした． すると途端に腰を引いてうめきだすユキト． 彼女の性剣は， そらすことで遠隔操作によって相手をイカせる能力をもっていたのだ． 体の小さい彼女に相応しい武器である． 愛撫に続いて， 口で攻撃するマルグレーテ． ユキトには， まるで本人が実際にやっているように思える． しかし， マルグレーテではピンとこないので， 大好きなひろみにされているイメージを勝手に作り出す． 宇宙の運命がかかってるというのに， あれこれいろんなプレイを想像する不真面目なユキト． 相手のペースにはまって絶体絶命のユキト．
そのユキトが目を覚ました時， そこは天羽神社だった． しかし， いつもと何かが違う． 周囲は切り立った岩山だし， 空には絶滅したはずの見られない鳥が飛んでいる． そして彼の手には， 奇妙な形（ペニス）の剣が握られていた． 「時空が歪んでしもたのは， お前がエネルギー実験を暴走させたせいやで！」いつの間にか隣にいる， 宇宙ウサギのイサオにそう言われた． 状況の掴めないユキトにイサオが説明する． それは， ユキトたちが通う前羽根学園の保健室でのこと． そこで養護教諭のオルガが， 新種のエネルギー実験をしていた． 部屋に忍び込んだユキトは， 手が放せないのをいいことに， オルガにいたずらをする． オルガは嫌がりながらも感じてしまう． そして二人が本格的なプレイに突入しようとしたとき， ユキトがうっかり実験装置に触れて実験そのものを暴走させてしまった！二人のみならず， 人類全てが未知のエネルギーによって意識を失う． イサオによると， この世は実験の暴走のせいで， 時間も空間もめちゃくちゃになってしまったらしい． これを元に戻すには， 世界に放たれた七本の性剣を再び一つに束ねなければならない． そしてそれは， 事態を引き起こした本人でなければ出来ない．
その祐介の美沙子へのプレイは， エスカレートの一途を辿っていった． まだ綺麗なんだからと， 無理やり露出度の高い服を着させて一緒に街を歩き， デパートのトイレの個室でしたり， 結婚式の為のウェディングドレスを着させてのプレイをしたり． 勿論， 鞭やロウソクも使う． 縛りやアナルは当然だ． 美沙子は「嫌だ」「助けて」と言いながらも， 次第に祐介とのプレイなしではいられなくなっていた． 一方しいなは， 二人がそんな関係であることに気づいていなかった． 父を早く亡くしたことで年上の男に特別な感情を持っていた彼女は， 義兄である祐介に対して恋愛感情が芽生えていた． 彼女は， 祐介と同じ学校に通っていた． 祐介は， 可愛い妹が出来たことで周囲に羨ましがられる． しいなは， 新体操の優秀な選手で勉強も出来る． 誰が見ても魅力的な女の子だったのだ． しかし祐介は， 自分を慕ってくるそんなしいながうっとおしかった． 祐介はそんな理不尽な理由で， しいなの思いをぶち壊すように彼女を…．
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3年生の八神祐介は， 従姉妹の篠原未央とセックスする関係にあった． 二人は幼い時から気が合い， 何でも語り合える仲． しかし， 決して恋愛感情がある訳ではなく， お互いの性欲を満たしているのだ． 祐介はセックスはともかく， 女に対していい感情を持っていない． それは， 幼い日のある出来事に原因があった． 祐介の両親は， 彼がまだ幼い頃に離婚した． それは母の不倫が原因だ． しかも彼は， 直接母親の浮気現場を目撃してしまったのだ． その時から彼の中での母親は， 一番信じられる愛しい存在から憎むべき裏切り者へと180度変わってしまった． そして， それは女性のものへの感情にもなっていったのだ． 未央を除いては…． そんなある日， 祐介は父親に見知らぬ母親を紹介される…．
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薫と麗華のプレイは， エスカレートしていく． 華蓮を交えての三人でのプレイも． 華蓮は薫にとって， 麗華と違って単なる排泄の道具であるが， 彼女の方ではすっかり薫の性奴と化していたのである． そんな時， 再び医師が麗華の元に訪れる． 金を要求した上， 体まで． 医師は犯人は麗華だと睨み， 口止め料を受け取ってニセの診断書を書いていたのだ． 犯行については認めるとも認めないとも言わない麗華だったが， 医師の要求どおりに金も体も与えた． だが， ことを終えた医師は， 出されたお茶を飲んで急死した． 犯人はお茶を出した麗華であった． すると寿一郎殺しも…． 華雪は女中として， 家の中で起きてることをすべて知っていた． 麗華と薫が関係していることも． そして今， 自分の犯した犯罪を隠すために， 麗華が金ばかりか体まで投げ出してくれたことも． そんな時， 行方不明の医師を捜しに刑事がやってくる． あの日， 医師の姿を目撃している薫は， 知らないと言いきる麗華に更なる疑念を抱くが， その危うさにプレイの興奮度は更にエスカレートしていく．
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香山は， あまりの怒りの大きさに， 自分の中で何かがキレたのに気づいた． 今まで働いていた理性や世間体， 教育者としての体面など， もうどうでもいい． こんな卑劣なことをする女生徒どもには， 懲らしめが必要だ！自分をおとしいれた四人に対する復讐を開始したのである． 一方， 香山が大学に戻ることを知った美希は， 彼に会いに行き「二年後には， 先生のいる大学に行くつもりですから， よろしくお願いしますね！」と告げる． その様子を見ていた男子が， 美希に例の写真を見せて「あんな奴と親しそうにするのはやめろよ」． しかし美希は， その写真を見たことよりも， そこに書かれている落書きの文字にショックを受けた． それは姉， 真紀の物だったからである…．
